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　　高盛发布研报称，看守盟国保障（01299）“买入”评级telegram 偷拍，观念价由94港元下调至91港元。该行凭证盟国2024财年岁迹对预测进行微调。高盛将盟国2026/27财年的独特回购预估下调至10亿好意思元，但鉴于末期股息增幅超出预期，将2025至27财年的每股股息增长预估上调至7%（此前为每年5%）。将2025至27财年的VONB预测下调2%，但尽管中国市样式临迎风，仍瞻望2025财年VONB将撤销双位数增长。

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　　高盛示意，盟国保障响应了中国（及泰国）永久债券收益率下落的情况，以通过增多所需本钱并减少目田盈余来支吾。若永久债券收益率不再进一步低于2024财年水平，该行的规划裸露，盟国或者在看守踏实本钱比率的同期，每年独特提供10亿好意思元的回购资金。任何正面的权略变动（举例债券收益率回升）可能为增多鼓吹陈述提供独特空间。

　　该行亦指，盟国在新业务价值（VONB）议论中接受的保守利率假定可能对2025财年的VONB利润率产生负面影响，但影响在可控边界内，因为盟国瞻望2025年第一季中国阛阓的利润率将晋升50%。另一方面，泰国的正向利润率延迟以偏捏他阛阓更高的利率可能为增长提供顺风助力。

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